L’art d’optimiser la gestion de votre patrimoine
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SOCIETE DE COURTAGE ET D’AUDIT ASSURANCES - PLACEMENTS
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 6, rue Jean-Croix Tréyeran
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tél. : 05 56 02 94 29
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VALORISATION ET PROTECTION PATRIMONIALE : DIAGNOSTIC ET PLAN D’ACTION

 
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Stratégie patrimoniale : quel est votre objectif ?
 
 Protéger ou aider vos proches
 

 Prendre des dispositions immédiates en faveur de votre conjoint
 Privilégier vos enfants
- Conforter leur avenir
- Les aider financièrement
 Favoriser d'autres proches
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  Gérer vos actifs financiers
   Prendre des dispositions immédiates en faveur de votre conjoint
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  Gérer vos actifs immobiliers
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- Acquérir de nouveaux biens
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  Financer un projet
    Vous souhaitez financer ?
- l'acquisition d'un bien immobilier
- un projet d'agrément
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  Optimiser votre fiscalité
    Vous cherchez plutôt à optimiser ?
- en défiscalisant votre épargne
- en allégeant l'impôt sur vos revenus
- en réduisant le coût de la transmission de votre patrimoine
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  Préparer votre retraite
    Vous envisagez de vous constituer un complément de
retraite par :
- de l'épargne individuelle
- de l'épargne dans le cadre de l'immobilier
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  Organiser la transmission de votre patrimoine
    Vous souhaitez préparer votre succession en utilisant :
- les techniques juridiques à votre disposition
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